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Charge de clientele gestion de patrimoine (f/h) secteur vertus-sezanne

New 13 octobre Marne, Sezanne CDI 30000 Annuel

Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales métropoles françaises.

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe mutualiste leader dans son domaine, un Chargé de Clientèle Gestion de Patrimoine (F/H) pour le secteur Vertus/ Sezanne.

Vos missions principales consistent à commercialiser l'offre vie, l'épargne et la Banque tout en contribuant au développement de votre portefeuille sur les marchés Professionnels, Particuliers et Retraités.

Vous définissez avec votre responsable le plan d'actions de votre activité et mettez en place les moyens et outils pour atteindre les objectifs fixés. Vous définissez les critères et axes de qualité de votre domaine, organisez et planifiez votre activité en toute autonomie.

Vos missions sont de :
-Définir, élaborer et co-construire le cadre de la stratégie patrimoniale pour optimiser la situation patrimoniale du client.
-Valoriser les actifs patrimoniaux.
-Intervenir en appui de la ligne managériale pour une appropriation des produits complexes auprès des CFI et du réseau commercial.
-Apporter des conseils avisés sur l'environnement de votre marché et assurer une veille régulière du domaine Banque/Finance.
-Préparer et animer une réunion commerciale.
-Exploiter pleinement les prescriptions provenant des réseaux commerciaux et retourner aux prescripteurs les informations de suivi des dossiers.
-Remonter les besoins et informations émanant du terrain (concurrence, etc.).
-Faire part des difficultés rencontrées dans la gestion d'une affaire et des solutions envisagées pour la résoudre.
-Assurer avec proactivité un niveau d'activité suffisant permettant d'atteindre vos objectifs.
-Optimiser l'organisation de vos tournées.