Expectra

Banque de réseau

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Conseiller patrimonial H/F

30 octobre Paris, Paris 02 Interim 32000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Conseiller Patrimonial (F/H).

Responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, vous êtes leur interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux.
Dans le cadre de vos fonctions vous:
Accompagnez vos clients au quotidien dans leurs projets en vous assurant de leur satisfaction
Définissez avec eux leurs objectifs, leurs besoins et optimisez la gestion de leur patrimoine en leur proposant les produits financiers adaptés
Gérez les risques sur votre fonds de commerce
Développez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection et à la recommandation
Vous contribuez à la réalisation des actions commerciales de l'agence.