Capeor Investissement

Capeor Investissement

Banque privée / Gestion de patrimoine

Ile-de-France

Note globale : ★★★★★ Avis certifiés

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Concept innovant créé à la fin des années 80 par une équipe de professionnels experts de la Gestion de Patrimoine, CAPEOR Investissement a expérimenté et développé au fil du temps sa spécialité. Un savoir-faire unique en Gestion de Patrimoine riche de 20 années d’expérience.

A l'écoute constante du marché de la gestion de patrimoine et de son évolution, le  dirigeant de CAPEOR Investissement : Patrick Alliel, a su depuis 2002, optimiser ce modèle de distribution tout à fait novateur sur le marché de la gestion de patrimoine.

Tout en s’appuyant sur l’expérience des créateurs de Capeor, la solidité des fournisseurs référencés et convaincue par les nombreux atouts du modèle CAPEOR Investissement, la nouvelle équipe de CAPEOR Investissement s’est donné comme objectif d’adapter son offre de services :

- aux demandes des clients de plus en plus informés et exigeants.

- aux attentes des professionnels de l’assurance, de la banque, de la finance  et de l’immobilier à la recherche d’indépendance et d’accompagnement.

- au contexte réglementaire (véritable opportunité de professionnalisation de  ses Conseillers en Gestion de Patrimoine Partenaires). Capeor a le statut CIF (conseiller en Investissements Financiers) et est membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

En s’appuyant sur l’expérience et le professionnalisme de ses collaborateurs et sur la solidité et la notoriété de ses fournisseurs, CAPEOR Investissement a élaboré son offre globale pour ses Conseillers en Gestion de Patrimoine et les clients.

Une seule ambition anime toute l’équipe de Capeor : devenir votre expert en gestion de patrimoine.

Pour répondre à cet objectif, Capeor soutient son développement avec des choix forts :

- une présence territoriale étendue qui permet la proximité et la pérennité de la relation avec ses clients.

- une offre large de produits en gestion de patrimoine multi-fournisseurs permettant aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Partenaires de proposer la solution d’investissement la mieux adaptée à la situation de chaque client et à son projet de vie.

- une gestion dédiée, véritable relais entre les Conseillers en Gestion Patrimoine partenaires et les fournisseurs, pour suivre et s'assurer du bon traitement des dossiers clients.

- une formation personnalisée et une animation commerciale assurées par des délégués régionaux dédiés aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.

- des procédures et des méthodes/outils patrimoniaux en constante évolution pour permettre aux Conseillers en Gestion de Patrimoine partenaires de Capeor d'exercer leur métier en conformité avec les règlementations. Le respect de ces règlementations est la garantie d'une approche patrimoniale professionnelle conforme aux textes de loi en vigueur, tant pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine partenaires que pour les clients.