Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Banque de réseau

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Chargé patrimonial en gestion conseillée - grenoble H/F

23 octobre Isère, GRENOBLE CDI

MISSION GÉNÉRALE :

Dans le cadre de notre développement commercial sur une clientèle patrimoniale et intermédiaire supérieure, le Chargé patrimonial Gestion Conseillée, interlocuteur confirmé assure par des appels téléphoniques réguliers un service de conseil dans l'animation des valeurs mobilières (CTO/PEA et assurance vie).


ACTIVITÉS PRINCIPALES :

-Accueillir les clients ayant opté pour le service Gestion Conseillée, les contacter régulièrement pour faire un point sur leurs contrats, leur proposer des arbitrages liés à leur profil de risque et à l'évolution des marchés dans le cadre d'une stratégie d'allocation proposée par les partenaires et filiales des Caisses régionales.
-Répondre aux appels entrants des clients.
-Argumenter et convaincre sur le bien-fondé des recommandations d'arbitrage.
-Réaliser les opérations validées par le client, en assurer le suivi et informer le conseiller interlocuteur du client en
agence.
-Développer la relation clientèle par des appels de fidélisation.
-Veiller à la cohérence des propositions par rapport aux objectifs et au profil du client.
-Participer aux réunions et événements à destination des clients ou des prospects de son marché.
-Participer aux comités d'investissement.

Rigueur, autonomie et forte éthique personnelle.
Dynamisme, capacités commerciales.
Aisance relationnelle, en particulier au téléphone.
Compétences approfondies des produits patrimoniaux et en particulier de l'assurance vie.
Attrait pour les marchés financiers, les classes d'actifs, les valeurs mobilières et curiosité pour l'environnement économique et financier.