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Capital investissement

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Chargé d'affaires agency H/F

07 mai Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

L’équipe, composée de 9 personnes à ce jour, gère un portefeuille d’environ 120 dossiers Agent DOD, incluant différents types de financements (RCF, Term Loan Euro PP, Schuldschein, financement d’acquisition, introduction en bourse, OPA…) en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
Les montants des opérations varient de 10,000,000 à 9,000,000,000 EUR environ, certaines en devises étrangères et les pools bancaires composés de 2 à plus de 40 Prêteurs.
Les missions de l’Agent sont nombreuses et son intervention se situe en amont, pendant la phase d’exécution et en aval d’une opération de financement.
La fonction d’Agent consiste à agir comme mandataire contractuel des banques d’unsyndicat pour administrer le financement et servir d’intermédiaire entre l’emprunteur et ce syndicat.
Dans ce cadre, vous assurerez les missions suivantes :
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Participation à la mise en place des financements : revue de la documentation juridique, calcul du TEG, émission des lettre de commissions, relation avec tous les intervenants au dossier (externes : banques, avocats, client …
internes : coverage, front, juristes internes, back office, …), organisation des flux, élaboration des Funds Flows…
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Participation aux opérations de syndication (primaire et secondaire) : Préparation des différents actes et documents contractuels, suivi de la réalisation, tenue du registre des banques…
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Gestion des financements en cours : suivi des obligations contractuelles, gestion des waivers, des avenants, des transferts de participation, suivi des garanties, suivi des covenants, des informations financières
 ► Principales responsabilités :
- Gestion autonome des dossiers pour lesquels CA CIB est Agent.
- Support aux originateurs de DOD et CAF pour la mise en place des dossiers.
- Intermédiaire entre le Client et les banques du pool.
- Interface entre les entités internes de CA CIB, et notamment Back Office.
 ► Missions principales :
- Conseil aux clients et support des arrangeurs dans les négociations
- Mise en place des dossiers
- Gestion des waivers, avenants
- Suivi des Covenants et des Garanties
- Gestion des pools bancaires (transferts de participation).
- Mise à jour des outils de suivi du portefeuille Agency

 ► Missions secondaires :
Reporting (Engagement, Commissions …)
Spécificités liées à l’activité (lieu, déplacements, contraintes…) :
Participation aux réunions bancaires annuelles organisées par les clients

Expérience souhaitée en Agency, Middle Office ou Back Office de financements
Bonne connaissance de l'organisation de CA-CIB

Université/Ecole de Commerce/Ecole d'ingénieur