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Chargé d'affaires financements de projets infrastructure H/F

13 octobre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département Energie & Infrastructure (« EIG ») des Financements Structurés (« SFI »), l’équipe Infrastructure EMEA-Paris, recherche un Chargé(e) d’Affaires qui, sous la supervision du responsable de cette équipe, contribuera à l’origination et participera au processus d’exécution d’opérations de financements structurés, qu’il s’agisse de missions de conseil financier ou d’arrangement.
 Principales Missions

·         Assister les responsables d’équipes « projet » dans tous les aspects liés à la structuration et au montage de dossiers de financements structurés ou à la réalisation de missions de conseil dans le domaine des infrastructures et notamment la modélisation financière (être en mesure de développer et/ou de superviser le développement d’ un modèle financier reproduisant la structure contractuelle et financière du projet dans son environnement économique, conformément aux règles imposées par le donneur d'ordre et aux objectifs des clients et d’analyser des modèles financiers complexes), la réalisation des « due diligences », la gestion du processus de crédit, la structuration du financement, l’analyse des risques, la négociation de la documentation financière avec les différentes parties prenantes, la gestion de la relation avec le client et l’assistance à la syndication / distribution des financements.
·         Assurer principalement l’exécution de certaines transactions, en ce compris la gestion des relations/discussions avec le client et la gestion des divers processus internes.
Le nombre et la complexité des transactions confiées seront fonction de la séniorité du collaborateur.
Le collaborateur contribuera également à la formation et au développement (responsabilités, autonomie) des membres plus juniors de l’équipe.
·         Contribuer significativement à l'effort d'origination mis en œuvre par les membres séniors de l’équipe, (préparation de « pitches », d’offres commerciales, de recherches sectorielles...) dans le but de, progressivement, développer sa propre capacité d’origination d’opportunités commerciales (financement ou conseil financier) dans le cadre de la stratégie du secteur Infrastructure.
·         En coopération étroite avec GMD/ICM, participer à la structuration de produits de marché (swaps de taux, indexés sur l’inflation, « contingent swaps », produits de change, émissions obligataires ou de placements privés,…).

- Entre 4 et 6 années d’expérience en financements de projets (arrangement et/ou conseil) dans une banque, chez un sponsor industriel ou financier, dans un cabinet de conseil
- Expérience pertinente dans l’analyse des risques, la réalisation de « due diligence » et la négociation de documentation juridique

·       Ecole d’ingénieur, Ecole de Commerce ou Université
·       Si Ecole d’Ingénieur, diplôme en finance
·       CFA