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Capital investissement

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Chargé d'affaires lbo H/F

16 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

l'équipe LBO au sein de SFI recherche un chargé d'affaires dont les principales misions seront :
 - Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions pour le compte de fonds d'investissement: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit et d'exécution
- Gestion du processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparation de la demande de crédit, interactions avec RPC, passage en comité
- Elaboration de Term Sheet et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement
- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects
- Développement de la franchise LBO de CA-CIB (origination, pitches clients)
- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
- Participation active au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, high yield, couverture de taux.

Une expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO, ou le cas échéant en financement structuré/corporate acquisition
Une expérience en syndication et/ou financements high yield bonds serait fortement valorisée.

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec spécialisation en finance