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Chargé de clientèle à distance - successions H/F

New 23 février Puy-de-Dôme, Clermont Ferrand CDI

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Vous travaillez au sein d'une équipe du centre financier de La Banque Postale de Clermont-Ferrand

Le Chargé de clientèle à distance spécialisé en succession est l'interlocuteur privilégié des ayants droits de nos clients à fort enjeux.

Ses missions:
- assure l'accueil, la prise en charge et le suivi des demandes par téléphone et le traitement des dossiers

-analyse le dossier du défunt, recherche les ayants droits et les bénéficiaires, les accompagne pour les formalités administratives liées à la succession

- gère et entretient les relations avec nos partenaires internes

- échange avec l'ayant droit et la famille du client, détection des besoins, prise de rendez-vous auprès de la force de vente

- contribue au résultat commercial et au PNB de La Banque Postale en assistant les conseillers bancaires dans leur prise en charge des successions

- garantit la mise à jour exhaustive du dossier client, améliore la connaissance client

- contribue à une expérience client de qualité malgré le contexte de deuil

-applique strictement les règles de contrôle concernant la communication des différentes informations aux tiers, respecte les principes de déontologie bancaire et de confidentialité

-assure une prise en charge du client de qualité dans le strict respect des procédures : maîtrise des risques, conformité

-pourra être amené à assurer la gestion administrative de la succession (clôture des contrats, paiement d'avances, règlement).

Vous faites preuve d'écoute et de pédagogie dans l'accompagnement du besoin client.

Vous savez gérer et prendre du recul face à des situations complexes.

Votre esprit d'analyse et votre rigueur vous permettent une bonne compréhension et un suivi efficace des dossiers clients.

Vous êtes en capacité de conduire un entretien téléphonique.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique et applicatifs spécifiques).


Vous avez un Bac+2 dans le domaine bancaire de type BTS, DUT, Master Banque Finance.

Vous avez une première expérience de 1 à 2 ans minimum. dans le milieu bancaire.

L'équipe spécialisée en successions travaille du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi matin.

Un parcours d'intégration est prévu.
Evolutions possibles au sein de La Banque Postale et dans le Groupe La Poste.

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