Cholet Dupont

Cholet Dupont

Banque privée / Gestion de patrimoine

Ile-de-France

Note globale : ★★★★★ Avis certifiés

3 avis | 180 Abonnés

N°57 en Banque privée / Gestion de patrimoine sur 62 entreprises

Avec un encours de 2,6 milliards d'euros, Cholet Dupont se situe aujourd'hui parmi les premières sociétés de gestion indépendantes de la Place de Paris. La présence dans son capital du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, par l'intermédiaire de la société UFG - LFP, constitue un adossement et une garantie de premier plan.

Le cœur de notre métier, c'est la gestion de portefeuilles financiers et le conseil en organisation patrimoniale ; notre clientèle, ce sont en tout premier lieu les particuliers, en général des familles, ce sont aussi des dirigeants d'entreprises, elles aussi très souvent d'origine familiale, ainsi que des fondations et associations.

La pertinence de nos services repose sur trois points forts :

- une équipe d'une vingtaine de conseillers-gérants très expérimentés, qui entretiennent une relation continue sur longue période avec un certain nombre de clients dans un climat de confiance et de confidentialité.

- un actionnariat qui assure une très grande sécurité, fondée sur la présence d'UFG - LFP, qui garantit notre activité, aux côtés des personnes qui travaillent dans la société.

- une très longue histoire, puisque Cholet-Dupont est issue de charges d'agents de change, dont nous connaissons bien l'histoire depuis 220 ans ( 1784) ; cette longévité témoigne par elle-même de notre prudence