Crédit Agricole Charente-Périgord

Banque de réseau

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Conseiller(e) en gestion de patrimoine - cognac H/F

10 mai Charente, cognac CDI

Au Crédit Agricole Charente Périgord, tout commence dès le premier contact.
Au sein de notre agence de Cognac, vos missions consisteront à :
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Développer les encours de collecte, crédit, assurance qui lui sont confiés.
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Développer un portefeuille de clients Particuliers à potentiel en fidélisation et en conquête, avec comme double objectif la satisfaction du client et la contribution à la croissance du PNB de la CR.
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S'inscrire dans une démarche proactive en allant au-devant des besoins des clients.
Mettre en œuvre les programmes relationnels attendus avec le souci de renforcer le lien et l'écoute envers les clients.
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Construire une relation de confiance avec ses clients par l'intérêt qu'il/elle leur porte.
Ces conseils et propositions reposent sur la bonne connaissance de ses clients.
Devenir le partenaire du développement et de la transmission de leur patrimoine.
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Réaliser périodiquement une revue de portefeuille de ses clients (commerciale, risque).
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Etre disponible et réactif(ve).
Prendre en charge efficacement les demandes des clients.
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Adopter une démarche proactive vis-à-vis des clients de son portefeuille, dans le respect des programmes relationnels, en utilisant l'ensemble des canaux à sa disposition et choisis par le client dans le cadre de la convention de relation.
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Exploiter toutes les informations concernant ses clients, lui permettant de développer son portefeuille.
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Consacrer une partie de son activité à la conquête de nouveaux clients.
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Participer à la croissance du PNB de l'AUP en optimisant la connaissance de ses clients et en leur proposant des solutions pertinentes, à forte valeur ajoutée et adaptées à la complexité de leurs besoins.
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Participer à l'accueil, prendre en charge les demandes des clients quel que soit le canal, valoriser la relation client en développant un climat de confiance avec lui.
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Contribuer au bon fonctionnement de l'agence et à son efficacité en mettant en œuvre la polyvalence attendue.
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Se former et s'informer dans l'objectif d'approfondir son niveau d'expertise concernant l'exercice de son métier.
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Participer au développement du professionnalisme de l'AUP et partager ses savoirs et expériences avec les membres de l'équipe.

Connaissance actualisée de la réglementation, des offres et des procédures liées à la gamme :
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Gestion de trésorerie
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Approche patrimoniale : constitution et valorisation de l'épargne (épargne bilancielle, valeurs mobilières et marchés financiers, assurance-vie euros et UC)
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Crédits aux Particuliers : consommation et habitat
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Assurances de biens et personnes
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Gestion des successions
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Gestion du risque et de la conformité
- Maîtrise de l'ensemble des applicatifs utilisés par le réseau + Big Expert