Page Personnel

Banque privée / Gestion de patrimoine

★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Conseiller assistant en gestion de patrimoine H/F

12 septembre Rhône, Lyon CDI

Notre client est un des leaders de la gestion de patrimoine en France.
Fort de ses valeurs conciliant excellence, confiance et épanouissement, rejoignez un Groupe vous permettant de développer une forte expertise technique et d'intégrer un véritable projet professionnel.
En tant que futur Conseiller Assistant en Gestion de Patrimoine, rejoignez l'équipe de Lyon et participez au développement de l'agence.

En tant que futur Conseiller Assistant en Gestion de Patrimoine, vous serez rattaché directement au Gestionnaire Patrimonial Senior de Lyon.
Au quotidien, vos principales missions seront :

    ? Apporter un appui technique : Faire des recherches (juridiques, bancaires?) - Réaliser des simulations - Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales,
    ? Assurer le suivi des relations clients : Participer aux rendez-vous prospects/clients - Préparer les rendez-vous clients - Effectuer des relances, recueillir différents documents - Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages,
    ? Participer au développement commercial : Réaliser des qualifications de fichiers - Effectuer des appels - Prendre des rendez-vous - Créer des documents d'aide à la vente,
    ? Participer aux réunions d'équipe.

Cette liste n'est pas limitative.

Vous justifiez d'au moins une première expérience au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine.
A l'aise avec l'approche patrimoniale globale, vous avez également au moins une première approche des personnes morales et des produits structurés.
Organisé et rigoureux, vous souhaitez vous investir dans un Groupe vous permettant de développer une forte expertise et d'évoluer à terme à un poste CGP.


Conditions et Avantages

Avantages Groupe.