Crédit Agricole Alsace Vosges

Banque privée / Gestion de patrimoine

★★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Conseiller banque privée - hochfelden H/F

New 22 juillet Bas-Rhin CDI

Rattaché au Directeur de la Banque Privée, vos principales missions consistent à :

* Conseiller la clientèle fortunée de la Caisse régionale à partir d’un bilan patrimonial annuel
* Apporter une expertise fiscale, juridique, financière aux clients et prospects fortunés dans le cadre d'une approche patrimoniale globale
* Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients
* Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et aux intérêts de la CR
* Assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support de la CR
* Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
* Anticiper et suivre les risques, notamment en s'assurant de la conformité de ses dossiers clients
* Enrichir systématiquement le système d'informations des données de la clientèle et/ou liées à l'activité
* Apporter une assistance technique au réseau et participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise
* Organiser et animer des réunions de clients fortunés.

De formation Bac+5 en gestion de patrimoine avec au minimum une expérience professionnelle confirmée de 5 ans dans le domaine, vous saurez faire preuve :
* De capacités d'analyse et d'adaptation
* D'excellentes compétences fiscales, juridiques et financières
* De capacités relationnelles développées
* D'une organisation optimale de la gestion de son temps
* De capacités à développer et à fidéliser une clientèle haut de gamme
* De qualités pédagogiques et sens du travail en équipe
* D'une disponibilité adaptée au marché.