In Extenso

Banque privée / Gestion de patrimoine

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ce recruteur

Conseiller patrimonial H/F

16 mai Rhône, Villeurbanne CDI

In Extenso, composé de 5 000 collaborateurs répartis sur 255 agences, est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché.
Chez In Extenso, on aime ce que l'on fait et ce sont nos collaborateurs qui le disent : 96% d'entre eux trouvent leur travail intéressant (source Baromètre RH In Extenso). Et si l'ancienneté moyenne est de 6 ans, c'est aussi parce que l'on se sent bien chez nous, notamment parce que nous avons choisi de placer la passion au c?ur de notre nouvelle stratégie RH. En effet, nous sommes convaincus que la passion, qu'elle soit d'origine professionnelle ou personnelle, constitue une richesse pour notre Groupe.

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?
Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions :

- Assurez le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes d'optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, etc ...
- Participez à la réalisation d'études patrimoniales,
- Présentez les résultats de l'étude et les préconisations adaptées,
- Participez à la performance globale de l'activité Gestion de patrimoine.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département (permis B exigé).

Titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprises. (La certification AMF est recommandée).
Vous êtes doté(e) d'un tempérament commercial et de qualités relationnelles indéniables ? Tant mieux, car nous comptons sur votre sens du service et de l'écoute pour analyser d'un point de vue global les situations qui vous seront présentées.
L'organisation et la gestion des priorités sont primordiales à ce poste.
CDI à pourvoir dès que possible.