Crédit Agricole Centre Loire

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Conseiller patrimonial - loiret H/F

23 septembre Loiret, Orléans CDI

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe.
Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.


La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole.
Composée de 169 agences, 620.000 clients et plus de 1.900 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.
La Caisse régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Loiret et Nièvre).

Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Centre Loire recherche ses futurs Conseillers Patrimoniaux (H/F).
Postes en CDI basés sur le département du Loiret (45).

Activités commerciales :

Développer, animer et gérer un portefeuille de clients majoritairement « Haut de Gamme » et réalise des actions de prospection,
Analyser les besoins des clients et des prospects,
Proposer, négocier et vendre activement des produits et services auprès de sa gamme auprès de la clientèle de son portefeuille,
Analyser les points forts et les points faibles de son portefeuille et propose des pistes d'actions,
Organiser et planifier son activité,
Orienter les clients et prospects vers d'autres canaux de distribution, selon leurs besoins,
Au sein de l'agence, être le référent sur la collecte, sur la mise en œuvre de la MIF et sur l'utilisation de la vente personnalisée,
Présenter à son responsable les dossiers de financement qui ne sont pas dans sa délégation,
Instruire, décider et suivre les dossiers de financement,
Détecter des clients et être un prescripteur actif pour la banque Privée,
Proposer et vendre à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière,
Participer ponctuellement à la gestion de l'espace accueil,


Gestion du risque client :
Respecter les procédures internes de traitement des opérations,
Analyser et évaluer les risques des clients et prospects,
Gérer en permanence, dans la limite de ses délégations.

De formation Bac +3/5 :
Vous avez une expérience confirmée et réussie en banque et dans un poste de Conseiller Particulier (3 à 5 ans),
Vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers (assurance-vie, Epargne, fonds commun de placements, etc.),
Vous désirez évoluer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

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