Crédit Agricole Centre Est

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Conseiller succession H/F

New 22 septembre Ain, bourg en bresse CDI

Dans le cadre réglementaire et conformément aux objectifs de fiabilité et de sécurité de l’Agence Successions du Crédit Agricole Centre Est, avec un souci permanent de la performance commerciale et de la qualité du service à la clientèle, vous assurez le traitement et le règlement des dossiers de successions (bancaire, financier et assurance vie) sur le portefeuille confié.
- Vous prenez en charge la relation directe avec les héritiers, pour toutes les successions ayant un encours au Crédit Agricole Centre Est
- Vous répondez aux sollicitations des tiers relatives aux successions : notaires, avocats, administration fiscale, bénéficiaires, héritiers…
- Vous apportez conseil, assistance et expertise aux clients, aux prospects et aux réseaux
- Vous êtes force de proposition pour faire évoluer et mettre en œuvre les processus au travers de solutions logicielles et d’organisation de l’activité.
- Vous participez aux analyses et suivis de l’activité
- Vous détectez les opportunités commerciales et actionner l’ensemble des canaux de distribution qui concourent au développement commercial du portefeuille.

- Vous avez un réel sens du service client (vis-à-vis des réseaux, des clients, des prospects).
- Vous détenez une aisance certaine au téléphone, une bonne capacité d’écoute, un sens de la diplomatie.
- Vous manifestez un intérêt, de la curiosité, pour les aspects successoraux.
- Vous disposez d’un bon niveau de connaissances juridiques (droit de l’assurance-vie, de la famille et des successions).
- Vous connaissez l’ensemble des produits d’épargne (bancaire, financier et assurance vie).
- Vous avez une aisance dans la pratique des outils informatiques et bureautiques.

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