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Banque privée / Gestion de patrimoine

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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

12 mai Paris, Paris CDI

Notre client, structure spécialisée dans le conseil en produits financiers, en plein développement, recherche un Conseiller Patrimonial pour ses équipes.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous aurez pour mission de transformer par téléphone et/ou en face à face les prospects en clients en s'appuyant sur la gamme de produits mise à votre disposition et sans prospection dans le dur :

    ? Réception des demandes d'informations et de souscriptions,
    ? Appels sortants pour conseiller et informer les prospects sur les solutions,
    ? Relances et accompagnement clients jusqu'à la finalisation des souscriptions,
    ? Prise de Rendez-vous en agence pour réaliser un bilan patrimonial,
    ? Identification des opportunités commerciales et proposition de solutions complémentaires,
    ? Suivi et fidélisation des clients,
    ? Reporting dans l'outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers.

Diplômé idéalement d'une formation supérieure (de type Bac +3 minimum), idéalement en banque, assurance, finance, vous justifiez d'au moins une expérience dans le secteur bancaire, en lien direct avec le client. Doté d'un fort tempérament commercial, vous êtes à l'aise avec le téléphone.

Orienté résultat (visibles d'ailleurs très rapidement) et satisfaction client, vous accompagnez le client/prospect avec une large palette de solutions et produits financiers à votre disposition.

Sans prospection dans le dur, vous aimez convertir des prospects avertis et développer le portefeuille de clients existants et très différents.


Conditions et Avantages

Poste en CDI à pourvoir immédiatement dans un environnement sain et permettant l'évolution interne. Poste de conversion de clients et de prospects chauds, sans prospection dans le dur, arrivant par différents canaux.