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Conseiller en gestion de patrimoine - st omer H/F

25 juin Pas-de-Calais CDI

Sur son secteur d'activité, il assure la promotion et la commercialisation de l'offre clientèle patrimoniale selon les trois axes suivants :

FIDELISATION de la clientèle :
- il gère et développe un portefeuille de clients patrimoniaux ou à fort potentiel nécessitant des conseils personnalisés et complexes, avec un souci de pérennité et de rentabilité de la relation
- il réalise des diagnostics patrimoniaux dans le cadre d'une approche globale patrimoniale et/ou successorale

CONQUETE /RECONQUETE de nos clients :
- il apporte son expertise ou intervient en conseil auprès des collaborateurs de son secteur
- il anime des réunions programmées sur la clientèle patrimoniale de son secteur
- il développe les encours et le PNB des clients sur lesquels il intervient, et participe activement à la collecte globale du secteur.

DEVELOPPEMENT:
- il démarche des non-clients à potentiel en collaboration avec les agences , les conseillers spécialisés de son Centre d'Affaires et le réseau de prescripteurs
- il construit un tissu relationnel afin de détecter de bons prospects

Il suit particulièrement l'évolution des marchés financiers et boursiers ainsi que la réglementation liée à la fiscalité et la transmission de patrimoine

Il peut être amené à intervenir dans son secteur sur des formations spécifiques en fiscalité, législation , produits nouveaux complexes….

- Formation supérieure Bac +3/4 et modules du Magister finalisés ou en cours , de type : Gestion globale du patrimoine des particuliers, Approche globale de l'immobilier , Valeurs mobilières ….
- Bonne connaissance des produits CAM et hors CAM spécifiques
- Une culture générale économique, financière, fiscale et juridique, actualisée
- Une pratique des montages immobiliers en défiscalisation SCI, FIP, LMP…..
- Des capacités pointues à analyser des besoins clients dans une approche globale , à apporter un conseil personnalisé et à convaincre
- Excellent sens relationnel et qualité de la communication
- Esprit méthodique , organisé, autonome