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Conseiller en gestion de patrimoine H/F - aurillac

30 juillet Cantal, X CDI

• Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers relevant du segment gestion de patrimoine :

- en assurant la promotion et la vente des produits de la gamme bancassurance des crédits consommation et habitat
- en prospectant de nouveaux clients


• Établir un diagnostic économique, patrimonial, juridique, financier permettant d'optimiser le conseil


• Conseiller les clients pour leur permettre de développer leur patrimoine privé dans le cadre de leurs attentes, et le cas échéant traiter avec des spécialistes du domaine, selon la complexité du dossier : juriste, fiscaliste ...


• Négocier les tarifications et les commissionnements dans la limite de ses délégations
• Organiser et gérer son activité commerciale en utilisant les méthodes et moyens mis à sa disposition


• Formation supérieure en économie, finance ou commerce.


• Capacités à :
- analyser la situation globale d'un client, son projet et formuler des propositions
- diagnostiquer l'évolution d'un portefeuille de clientèle


• Bonnes aptitudes relationnelles


• Goût pour le conseil et le travail en équipe

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