Banque Palatine

Banque privée / Gestion de patrimoine

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ce recruteur

Conseiller en gestion de patrimoine successions H/F - vdf (94)

New 14 janvier Paris, Paris CDD

La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 46 agences.
Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l'excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

La Direction du marché de la clientèle privée de la Banque Palatine recherche pour son département Conseil Patrimonial - service successions, un conseiller en gestion de patrimoine Successions basé au Siège Val de Fontenay (94, sortie immédiate gare RER A ou E). Poste à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD longue durée.
Membre d'une équipe experte, en lien immédiat avec le management et bénéficiant de l'appui permanent du pôle gestion privée/ingénierie patrimoniale, votre mission consiste à gérer, conseiller, développer un fonds de commerce qualitatif auprès d'une clientèle privée patrimoniale spécifique.
Les spécificités de la filière Successions impliquent : 
- étudier la documentation juridique
- assurer la gestion administrative (en lien avec le middle-office) juridique et fiscale des dossiers de succession
- assurer le dénouement des contrats d'assurance-vie
- assurer la gestion des comptes personnels des clients décédés
- veiller au respect des délais de déclaration
- bâtir des propositions commerciales
- venir en soutien du réseau, mener des rendez-vous commerciaux auprès des héritiers, les conseiller en matière de dévolution successorale
- solliciter l'intervention d'experts si nécessaire
- réaliser les objectifs commerciaux découlant des plans d'action fixés par le management.

Formation / Expérience  De formation supérieure Bac+5 en gestion patrimoniale, vous justifiez d'une expérience probante de 3 à 5 ans acquise sur un poste similaire en milieu bancaire.
Compétences techniques
.produits bancaires particuliers,
.mécanismes des marchés financier, techniques d'analyse du risque,
.fiscalité des personnes physiques et morales,
.droit de la famille et des successions
Qualités requises
- excellent relationnel, écoute, empathie, pédagogie
- capacité à traiter des dossiers complexes avec des interlocuteurs exigeants
- autonome et coopératif; esprit d'équipe, sens du service.