Hays

Banque privée / Gestion de patrimoine

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Conseiller en gestion de patrimoine débutant H/F

07 octobre Haute-Garonne Freelance 30000.00€ - 35000.00€ an

Notre client, un groupe familial expert en solutions patrimoniales en pleine croissance, recherche des Conseillers en gestion de patrimoine débutants (finance et fiscalité) pour développer le secteur de la Haute-Garonne. Ce groupe place l'humain au cœur de ses priorités et son concept tourne autour de 5 valeurs fondamentales : l'empathie, la satisfaction clients, l'expertise, la confiance et la cohésion. Son objectif est d'apporter le meilleur conseil personnalisé dans l'univers du patrimoine, le placement ou la gestion quotidienne de l'investissement immobilier.

Rattaché au manager expert, vous proposez aux clients des solutions patrimoniales personnalisées qui améliorent leur situation financière et fiscale. Vous développez votre portefeuille en bénéficiant d'un véritable support de groupe : mise à disposition des logiciels (CRM, études patrimoniales…), formation aux process et méthodes, accompagnement et suivi, fichiers clients fournis et mise à disposition de fiches clients ciblés (leads). Le client confie des contacts ciblés, en l'occurrence des contribuables qui paient plus de 2500€ d'impôt sur le revenu, y compris d'autres critères d'éligibilité. Votre quotidien à ce poste sera donc un mix entre l'approche téléphonique pour de la prise de rendez-vous, de la prospection terrain avec des rendez-vous clients à l'extérieur.

Idéalement issu d'une formation Bac +2 minimum en gestion de patrimoine, vous justifiez d'un profil commercial, avec une première expérience réussie en prospection commerciale à distance ou sur le terrain. Vous avez tout d'abord un bel état d'esprit. De plus, vous êtes une personne de confiance, motivée, autonome financièrement, avec le sens des valeurs morales et collectives. Vous avez un profil de chasseur, aimez vous démarquer, travailler en équipe et la solidarité est importante pour vous. De plus, vous avez encore envie d'apprendre pour évoluer au sein d'une structure conviviale. Vous avez l'aptitude ou la qualification manager en gestion de patrimoine, spécialisée en lois immobilières du type loi Pinel, Malraux, LMNP.

Les profils confirmés dans un autre secteur et en reconversion sont acceptés.

Rémunération sur commissions uniquement, dans un premier temps sur des objectifs de niveau d'activité. Vos objectifs : générer 10 rendez-vous qualifiés par mois pour votre agent délégué. Soit 30 rendez-vous sur 3 mois, et 60 rendez-vous sur 6 mois.