Crédit Agricole Nord de France

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Conseiller en gestion privée-dunkerque H/F

18 juin Nord CDI

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Banque Privée !

Poste en CDI basé à Dunkerque.

Vous accompagnez les clients d'un portefeuille d'une centaine de clients.

Animé(e) par l'excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :

-Animez et développez un portefeuille de 150 relations patrimoniales (chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales …)
-Réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez les stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et profils de risque de vos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission patrimoniale, protection du conjoint survivant …)
-Assurez un suivi personnalisé de l'ensemble de vos clients en respectant le programme relationnel défini par la Banque Privée.
-Développez votre portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi…) et proposez des actions de conquête de clients patrimoniaux.
-Animez et représentez la filière patrimoniale lors d'événements et partenariats à destination des clients et prospects haut de gamme, en synergie avec le réseau d'agences
-Veillez au respect de la conformité et des risques propres à votre activité.

Formation supérieure de type Master en Gestion de Patrimoine et/ou ITB complété par des modules spécifiques du Magister et/ou
DU de Clermont Ferrand.
Une expérience confirmée d'au moins 3 ans dans le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vos autres atouts:
- Vous avez des qualités d'autonomie, rigueur, capacité d'organisation et sens du travail en équipe
- Vous êtes motivé(e) par un intérêt pour l'économie et le conseil financier
- Vous bénéficiez d'une aisance relationnelle et de capacités de négociation avec une clientèle exigeante
- Vous avez le sens de la maîtrise des risques et de la conformité
- Vous avez le sens de la confidentialité