Crédit Agricole Lorraine

Banque de réseau

★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Conseiller privé H/F

26 novembre Moselle CDI

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
·         Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales 

·         Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier 

·         Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées 

·         Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects 

·         Accompagner  vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine 

·         Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation 

·         Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation 

·         Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Le tout, dans le respect du référentiel Engagement de service " Clarté, confiance de la démarche conseil.

Vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine bancaire, financier ou du droit.
Vous justifiez d'une expérience commerciale réussie dans le domaine bancaire et patrimonial.
Vous êtes reconnu pour votre fibre commerciale et vos capacités de négociation.
Vous faites preuve de qualités relationnelles, d'autonomie, et de réactivité.