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Délégué expert en gestion de patrimoine H/F

26 mars Haute-Garonne Autres 30000.00€ - 40000.00€ an

Notre client, un groupe familial expert en solutions patrimoniales en pleine croissance, recherche des Conseillers en gestion de patrimoine experts (finance et fiscalité) à Toulouse pour développer le secteur de l'Occitanie. Ce groupe place l'humain au cœur de ses priorités et son concept tourne autour de 5 valeurs fondamentales : l'empathie, la satisfaction clients, l'expertise, la confiance et la cohésion. Son objectif est d'apporter le meilleur conseil personnalisé dans l'univers du patrimoine, le placement ou la gestion quotidienne de l'investissement immobilier.

Vous proposez aux clients des solutions patrimoniales personnalisées qui améliorent leur situation financière et fiscale. Vous développez votre portefeuille en bénéficiant d'un véritable support de groupe : mise à disposition des logiciels (CRM, études patrimoniales…), formation aux process et méthodes, accompagnement et suivi, fichiers clients fournis et mise à disposition de fiches clients ciblés (leads). Le client confie des contacts ciblés, en l'occurrence des contribuables qui paient plus de 2500€ d'impôt sur le revenu, y compris d'autres critères d'éligibilité. Votre quotidien à ce poste est donc un mélange entre l'approche téléphonique pour de la prise de rendez-vous et de la prospection terrain avec des rendez-vous clients à l'extérieur dans un premier temps. Une fois vos 6 premiers mois passés et 6 ventes réalisées, vous prenez l'animation d'au moins 3 délégués juniors.

Idéalement issu d'une formation Bac +2 minimum en gestion de patrimoine, vous justifiez d'un profil commercial, avec une première expérience réussie en prospection commerciale à distance ou sur le terrain. Vous avez tout d'abord un bel état d'esprit. De plus, vous êtes une personne de confiance, motivée, autonome financièrement, avec le sens des valeurs morales et collectives. Vous avez un profil de chasseur, aimez vous démarquer, travailler en équipe et la solidarité est importante pour vous. De plus, vous avez l'aptitude ou la qualification manager en gestion de patrimoine, spécialisée en lois immobilières du type loi Pinel, Malraux, LMNP.

Rémunération sur commissions uniquement, dans un premier temps sur des objectifs de niveau d'activité.