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Banque privée / Gestion de patrimoine

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Executive director strategic equity transactions (H/F)

29 janvier Paris, Paris CDI

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !
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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019.
Strategic Equity Transactions est le département de Natixis spécialisé dans l'origination, la conception et l'exécution des opérations d'ingénierie actions pour ses grands clients. A ce titre, il vise à leur offrir des solutions sur-mesure adaptées à leurs problématiques actions (participations, autocontrôle, dilution/relution, actionnariat salariés structuré, utilisation de dérivés, financements, etc?), et à les mettre en place dans des opérations privées (Natixis étant contrepartie, prêteur, etc.).
Ces opérations se caractérisent notamment par leur caractère souvent stratégique pour les clients, la stricte confidentialité qui en découle, le besoin d'innovation et d'excellence d'exécution, l'utilisation d'un large éventail d'outils propres à l'ingénierie actions (options, financement, etc.) ainsi que d'une analyse transverse sur l'ensemble des sujets de corporate finance et des aspects techniques associés (analyse financière, juridique, réglementaire, fiscale, IFRS, etc.).

En tant qu'originateur, vous rejoignez l'équipe France&Benelux et participez activement à l'identification des opportunités, à l'analyse et au marketing de solution ainsi qu'à leur exécution. Vous êtes en lien avec les différents interlocuteurs internes (coverage, autres lignes métiers IBD de la banque d'investissement, M&A, financement, conseils etc) et externes (Corporates & Family Offices / Holdings).
A ce titre, vous missions principales sont les suivantes :
    ? Avoir la responsabilité d'une sélection de clients pour l'origination des opérations : analyse, synthèse sectorielle et financière sur les clients et prospects pour identifier les besoins, les contraintes
    ? Contribuer à l'activité commerciale : description des opérations, projections financières et simulations, pricings, traitement comptables / fiscaux et réglementaires, sur l'ensemble du périmètre produit SET (opérations dérivées et financement) et notamment sur la commercialisation et l'exécution des schéma d'incentive (ESOP, freeshares, management package, etc.)
    ? Assurer toute la chaîne d'origination des opérations : préparation des Termsheet, pilotage des informations avec les différents intervenants, rédaction des TC Memo internes, passage en comité de crédit, suivi et exécution des opérations conclues avec les clients en lien avec les différents services

De formation supérieure, type école d'ingénieurs ou commerce, avec une spécialisation en finance et marchés, vous avez une solide expérience en banque d'investissement (Strategic Equity / Equity Capital Market / Activité de financement et de produits dérivés liés aux solutions d'investissement et de couverture) ainsi qu'un track-record reconnu d'opérations stratégiques conclues directement avec des accès aux CFO des Corporates/Family Offices/Holding sur la zone géographique France&Benelux (notamment ESOP, Collar, Equity Financing).
Vous êtes motivé par la réalisation d'objectifs et la génération de P&L et intéressé par les produits de marché.
Vous êtes reconnu pour vos excellentes capacités d'analyse et de synthèse et pour vos grandes qualités rédactionnelles, relationnelles et de présentation, écrite comme orale.
Fiable, rigoureux, vous avez un très bon esprit d'équipe et un sens commercial développé.
Vous êtes autonome, créatif et faites preuve de proactivité.
Vous êtes également motivé à rejoindre une équipe offrant autonomie et nécessitant l'excellence dans l'exécution des opérations, offrant une exposition transversale à une grande variété d'expertises et de produits de l'univers de la banque d'investissement.
Pro-actif, vous appréciez le travail d'équipe, avez l'esprit d'initiative et êtes créatif.
Vous maîtrisez les différents outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, BBG, etc.)
Vous parlez couramment l'anglais.
Situation géographique : 47 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS