Expert & Finance

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Banque privée / Gestion de patrimoine

Ile-de-France

Note globale : ★★★★★ Avis certifiés

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Société de Conseil en Gestion de Patrimoine, Expert & Finance optimise les actifs de ses clients, essentiellement chefs d'entreprise et professions libérales.

Filiale du Groupe GENERALI, notre organisation vous garantit un conseil de proximité grâce à nos agences réparties sur l'ensemble de la France.

Partenaire privilégié des Experts-Comptables depuis 20 ans, Expert & Finance les accompagne dans le développement de l'activité Gestion de Patrimoine au sein de leur cabinet.

Grâce à notre approche globale de votre patrimoine personnel

et professionnel, nous vous proposons 2 formes d'intervention :

Conseil en Ingénierie Patrimoniale

  Optimisation fiscale

  Transmission du patrimoine privé

  Transmission d'entreprise

  Ingénierie financière (gestion de fonds, allocation d'actifs...)

Conseil en investissement

 Immobilier

 Assurance-vie

 Placements boursiers