Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin

Banque privée / Gestion de patrimoine

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Gestionnaire de clientèle patrimoniale (H/F) - moulins

New 17 mars Allier, Moulins CDI

Présente sur l'ensemble des marchés Particuliers/Professionnels/Entreprises/Collectivités, la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme l'un des principaux acteurs économiques ancrée sur ses territoires. Avec ses 1 400 collaborateurs, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de plus d'un million de clients répartis sur ses 7 départements.
Dans le cadre de sa politique de recrutement et de gestion des carrières, elle offre de réelles perspectives d'évolution professionnelle aux candidats mobiles sur les plans géographiques comme fonctionnels.

La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour son Agence de Moulins.
En tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers à forte proportion patrimoniale (clientèle Haut de Gamme et à potentiel) :
- Vous assurerez une relation globale, proposant et commercialisant l'ensemble de la gamme de produits.
- Vous aurez pour mission de développer et valoriser un portefeuille plus spécifiquement sur la collecte, l'épargne financière, la défiscalisation, l'assurance-vie et les crédits patrimoniaux.
- Vous travaillerez en collaboration avec le Chargé d'Affaires Gestion Privé du Secteur, en vous appuyant sur son expertise pour les dossiers complexes.
- Vous détecterez les clients nécessitant une prise en charge par la Gestion Privée et assurerez le relais auprès du CAGP.
- Vous aurez vocation à servir les professions libérales sur la relation Pro.

Vous êtes diplomé(e) de l'enseignement supérieur (Bac + 3) et/ou vous avez une expérience équivalente reconnue. Vous pouvez justifier d'une expérience bancaire réussie sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle Particuliers à situation patrimoniale complexe.
Qualités requises :
Organisation, rigueur, proactivité. Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat.

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