Crédit Agricole Alpes Provence

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Ingénieur banque d'affaires entreprises - aix en provence H/F

30 juillet Bouches-du-Rhône, 25 chemin des trois cypres 13090 CDI

Votre mission au sein de la Banque d'Affaires Entreprise est : Identifier et conduire des opérations de haut de bilan (cession, transmission, fusions acquisitions, capital investissement) et de financements structurés, en lien avec les Chargé(e)s d'Affaires Entreprises, les experts métiers du Groupe Crédit Agricole et les filières métiers de la Caisse Régionale Alpes Provence (Viticulture-Banque Privée)

Pour ce faire, vous intervenez sur différents axes :

1/ La gestion de la relation commerciale
- Rencontre des sociétés du territoire de la Caisse Régionale Alpes Provence sur les problématiques de haut de bilan et de financements structurés
- Interlocuteur des dirigeants actionnaires et des directeurs financiers
- Identification des opérations portant sur une transaction capitalistique et de financement de projet ou d'acquisition
- Initiation d'un diagnostic des situations propres à chaque client dans le cadre d'un développement sécurisé de la Banque d'Affaires Entreprises
- Présentation générale de structures juridiques, fiscales et de financement
- En relation avec les DG, DGA et DME si nécessaire

2/ L'exécution des opérations
- Coordination des lignes métiers de son périmètre (capital investissement, arrangements de dette, fusion-acquisition, structuration patrimoniale)
- Structuration des opérations de financements structurés ( Corporate-Foncière-Viticole)
- Modélisation de la capacité d'endettement de la structure emprunteuse
- Rédaction de dossiers de présentation à l'attention de comités internes ou externes
- Participation aux phases de négociation et de réalisation
- Participation à la rédaction de la documentation juridique (y compris Term Sheet et mandat)

3/ Le Middle Office:
- Suivi des opérations en portefeuille (waivers, covenants…) en lien avec les services du siège de la Caisse Régionale et des Centre d'Affaires
- Alimentation des indicateurs de suivi d'activité et obligations réglementaires

- Diplômé(e) Grandes Ecoles, Masters spécialisés (BAC +4/5)
- Expérience (3 à 7 ans) dans le suivi d'un portefeuille de clients Entreprises et la réalisation des opérations de haut de bilan et de financements structurés