Crédit Agricole Alsace Vosges

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Ingénieur banque d'affaires entreprises H/F

13 novembre Bas-Rhin CDI

Le Crédit Agricole Alsace Vosges recherche son futur Ingénieur Banque d’Affaires Entreprises (H/F).
Sa mission est d'identifier et de conduire des opérations de haut de bilan (cession, transmission, fusions acquisitions, capital investissement) et de financements structurés, en lien avec les Centres d’Affaires de la Caisse régionale et les filiales spécialisées (CACIB, Sodica, CARVEST, …) du Groupe Crédit Agricole.

 Ses activités :
1. Gestion de la relation commerciale et conquête
 
• Rencontre des sociétés du territoire de la Caisse régionale Alsace Vosges sur les problématiques de haut de bilan et de financements structurés

• Interlocuteur des dirigeants actionnaires et des directeurs financiers

• Accompagnement des CAE dans l’étude des dossiers de haut de bilan

• Identification des opérations portant sur une transaction capitalistique et de financement de projet ou d’acquisition : initiation d’un diagnostic des situations propres à chaque client, présentation générale de structures juridiques, fiscales et de financement
2. Exécution des opération (avec l’appui d’un Chargé d’Etudes) :

• Coordination des lignes métiers de son périmètre (capital investissement, arrangements de dette, fusion-acquisition, structuration patrimoniale)

• Structuration des opérations de financements structurés (LBO, Crédits syndiqués et financements de projet) : Modélisation de la capacité d’endettement de la structure emprunteuse, rédaction de dossiers de présentation à l’attention de comités internes ou externes, participation aux phases de négociation, participation à la rédaction de la documentation juridique (y compris Term Sheet et mandat)
3. Middle Office :

• Suivi des opérations en portefeuille (waivers, covenants…) en lien avec les services du siège de la Caisse régionale

• Animation et suivi du rôle d’agent le cas échéant


• Diplômé Grandes Ecoles, Masters spécialisés (BAC +4/5), avec une expérience >3 ans dans le suivi d’un portefeuille de clients Entreprises

• Capacité à prospecter, rayonner et animer son réseau de relations

• Maîtrise des techniques de financement des Entreprises

• Appréhender l’environnement économique et financier des clients, Entreprises et leur dirigeant

• Rigueur, sens de l’organisation et du résultat, capacité à travailler en transversalité et en autonomie

• Bonne maîtrise de l’anglais