Crédit Agricole Centre France

Banque de réseau

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Ingénieur patrimonial H/F

New 24 janvier Puy-de-Dôme, 3 avenue de la libération 63000 CDI

Rattaché au pole ingénierie patrimoniale de la Banque Privée du Credit Agricole Centre France, l'ingénieur patrimonial a pour missions:

• Accompagner en expertise les conseillers privés dans le conseil et la stratégie apportés au client

• Participer à la montée en compétences et à la mise à jour des connaissances des collaborateurs de la Banque privée en proposant des supports d’accompagnement

• Rédiger une étude patrimoniale en co-construction avec le conseiller privé et le client en fonction de ses objectifs et besoins patrimoniaux

• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine

• Participer ponctuellement à des évènements clients en internant sur des problématiques patrimoniales

• Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service et de l’unité Banque privée


• Titulaire d’un master 2 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial ou fiscalité et expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine

• Maitrise de l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine : juridique ( droit civil, droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit des sociétés…) fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise

• Bonne maîtrise des risques liés au conseil

• Excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion

• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles

• Rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe

Au Credit Agricole Centre France, nous proposons:
-une rémunération cohérente: 13e mois, rémunération variable collective, Interessement & Participation...
-cheque déjeuner, comité d'entreprise, mutuelle, aide aux transports et forfait mobilité durable
-une politique de formation proactive et plus de 150 métiers