Crédit Agricole Lorraine

Banque de réseau

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Ingénieur patrimonial H/F

19 juillet Moselle CDI

Rattaché au Directeur de la Banque Privée, vos missions principales consistent à :  

o    Apporter un soutien et faire bénéficier de votre expertise aux Conseillers Privés sur les opérations à haut niveau technique afin de développer les encours sous gestion de la Caisse Régionale
o   Assurer la réalisation des audits patrimoniaux et la rédaction d'études patrimoniales destinées à conseiller les clients des Conseillers Privés dans l'organisation de leur patrimoine.
o    Contrôler les études dans l’outil BIG expert
o    Etre référent de l’équipe et accompagner la formation des Conseillers Privés en termes d’expertise juridique et fiscale
o    Accompagner au besoin les Conseillers Privés en entretien pour apporter votre savoir-faire et votre expertise sur les dossiers à fort enjeu

- Vous êtes issu d'une formation en gestion de patrimoine, fiscalité ou d'une école de commerce avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, qui vous autorise à rédiger des consultations juridiques.
- Vous justifiez d’une expérience probante en banque privée, en cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou d'expertise comptable, ou étude notariale d'au minimum 5 ans.
- Vous maîtrisez le droit de la famille, la fiscalité des particuliers et l'environnement juridique et fiscal de la gestion de patrimoine

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