Fed Finance

Autres

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Ingénieur patrimonial H/F

18 septembre Ille-et-Vilaine, Rennes CDI

FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, un ou une :
Ingénieur Patrimonial H/F

Intégré(e) au sein de l'agence de Rennes (35), vous intervenez auprès de la clientèle « Gestion Privée ». Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes le/la référent(e) technique au sein de l'agence pour les thématiques de droit civil, droit fiscal, ou les implications juridiques de certains produits.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- L'expertise du patrimoine de la clientèle
- L'élaboration et la mise en place de stratégies et solutions patrimoniales et successorales
- La veille juridique et fiscale
- L'accompagnement des Conseillers sur la dimension patrimoniale, en vue de les aider dans la constitution des dossiers
- Le suivi répondant aux exigences juridiques et aux processus internes.
- La fidélisation de relations d'affaires, le développement de votre réseau.
Vous êtes amené(e) à effectuer des rendez-vous clientèle, avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, pour apporter votre expertise. Vous êtes également chargé(e) d'organiser et d'animer des événements pour informer les clients et les fidéliser.

Titulaire d'un Bac+5 en droit, ou en gestion de patrimoine, vous avez une expérience d'au moins 5 ans, en tant qu'Ingénieur Patrimonial, ou Banquier Privé, dans un établissement bancaire, financier, ou en gestion privée.
Autonome, exigent(e), vous avez un tempérament commercial. Partageant des valeurs de proximité, d'éthique, vous êtes à l'écoute de vos clients. Fort(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe. Votre enthousiasme, votre motivation et votre ténacité vous permettront de réussir à ce poste.