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Ingénieur patrimonial et financier H/F

23 octobre Ile-de-France, LA DEFENSE CDI

Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées aux problématiques soumises par les commerciaux et partenaires, par la rédaction de réponses circonstanciées ou de bilans patrimoniaux traitant des aspects économiques, juridiques et fiscaux du patrimoine personnel et professionnel des clients

Apporter une expertise en droit et fiscalité patrimoniale en vue d'aider à la réalisation d'argumentaires visant à présenter, défendre et promouvoir les avantages concurrentiels des solutions du groupe au regard des offres patrimoniales du marché, dans le cadre des négociations avec les partenaires

Contribuer à la sécurisation, tant sur le plan juridique et fiscal, des dossiers traités par l'entreprise, part la réalisation et la diffusion d'une doctrine interne sur les questions patrimoniales et financières

Concevoir et animer des sessions de formations tant au sein de l'entreprise qu'auprès des partenaires permettant de les accompagner dans leur suivi réglementaire, d’accroître la qualité de traitement des dossiers et la notoriété de l'entreprise, et de faciliter la distribution des produits:Formations métiers et produits

Formations relatives aux évolutions réglementaires et fiscales en rapport avec l'activité de l'entreprise ou celle de ses partenaires

Formations patrimoniales spécifiques selon les besoins du moment: thématiques civiles, transmissions, expatriation, démembrement, etc...
Participer à l'identification d'opportunités de développement commercial et d'axes d'optimisation de la gamme de produits en prenant en compte l'évolution réglementaire, juridique et fiscale, les tendances du marché ainsi que la stratégie de l'entreprise

Assurer une veille marché, juridique, fiscale et financière de la gestion de patrimoine, et contribuer, via la rédaction de newsletters ou dossiers, à la diffusion de l'information

Assurer le suivi des relations avec les sociétés de gestion partenaires de Vie Plus, animer la gamme financière, identifier les opportunités de référencements de nouveaux supports.

Vous disposez d’une :
Connaissance du cadre juridique, fiscal et financier de la gestion de patrimoine et plus particulièrement de ses aspects fiscaux
Connaissance solide du droit des assurances de personnes et des droits associés
Connaissance du marché de l'assurance et de la gestion de patrimoine.
La qualité rédactionnelle et la capacité à s'exprimer habilement en public sont aussi essentielles pour participer rapidement aux services qui sont rendus aux conseillers en gestion de patrimoine.
Vous êtes issu d'une formation supérieure (Master 2/DESS en gestion de Patrimoine et/ou droit) et justifiez d'une expérience de 5 à 8 ans dans une structure patrimoniale d'une compagnie d'assurance ou d'un groupe bancaire.