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Juriste métier / financier spécialisé dans la structuration d'opérations ecm et m&a "côté" H/F

New 20 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein de l'équipe LFE qui couvre les opérations d'Equity Capital Market (Introduction en bourse, levées de fonds par augmentation de capital ou émission de titres equity linked), de M&A "côté" (offres publiques, fusion – apports de sociétés cotées), vous serez chargé à titre principal du conseil de l'équipe d’originateurs ECM et M&A pour la structuration des opérations, leur validation le cas échéant avec les juristes, la rédaction et la négociation de la documentation (juridique et/ou informationnelle) relative à ces opérations pour les clients corporates français et étrangers de CACIB
Missions principales :
 - Conseiller les originateurs ECM et M&A dans la structuration des opérations,
 - Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres avec les originateurs,
 - Analyser, valider les aspects juridiques de ces opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique,
 - Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique et règlementaire de ces opérations, en coopération avec les conseils externe,
 - Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de pratiques de marché que réglementaires.

Pas de déplacements significatifs hors région parisienne ou à l’étranger sauf cas particuliers –
Nécessité d’être disponible en fonction des contraintes liées aux opérations.

Entre 4 et 6 ans d'expérience (acquise idéalement dans un cabinet d'avocats d'affaires, dans le service juridique d'une banque d’investissement, ou dans un service de structuration d’opérations ECM et M&A "côté").

Formation juridique et /ou une formation financière avec
- Expérience réussie dans le domaine de la structuration des opérations ECM et M&A "côté",
- Connaissances spécifiques en droit boursier et de la réglementation découlant des Directives et/ou Règlements européens, Prospectus, Transparence, OPA, MAR, MIFID…),
-  Avec connaissances spécifiques en droit des sociétés : régime des émissions de titres de capital ou donnant accès au capital, gouvernance, rachat d'actions.

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