Deloitte

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Manager real estate debt & capital advisory (H/F)

26 juin Hauts-de-Seine, Puteaux CDI

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 500®.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

Au sein de cette activité, l'équipe Real Estate Advisory (REA) accompagne ses clients acteurs des secteurs immobiliers et hôtellerie dans leurs projets d'investissement, de cession, de transaction M&A, au travers de ses compétences en due diligence, évaluation, M&A, conseil au financement (dette ou equity), structuration financière et assistance à maîtrise d'ouvrage.

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :

La participation à l'origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates :
- Vous réaliserez des actions de ciblage clients, de prospection.
- Vous réaliserez des présentations clients, benchmarks, etc.
- Vous participerez aux rendez-vous clients.

L'exécution de mandats :
- Vous interviendrez en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;
- Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;
- Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;
- Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;
- Vous assisterez aux négociations et closing ;
- Vous assurerez le suivi du processus d'exécution.

La veille de marché :
Vous collecterez et synthétiserez des informations de marché :
- Sur les différentes classes d'actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie,...) en liaison avec les membres de l'équipe Real Estate Advisory ;
- Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.).

- Vous êtes diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire.
- Vous avez entre 5 et 7 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires ou d'un fonds de private equity.
- Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d'actionnaire).
- Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière.
- Vous avez acquis une solide capacité d'analyse et de synthèse.
- Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une forte capacité à travailler de façon autonome.
- Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l'anglais (écrit/oral).

Poste basé à Paris La Défense.