Deloitte

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Manager / senior manager transaction services (H/F)

15 janvier Gironde, Bordeaux CDI

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 500®.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7000 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

En rejoignant l'équipe Financial Advisory Sud-Ouest, basé au bureau de Bordeaux ou de Toulouse (selon préférence), vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d'institutions financières ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France et à l'international. Vous interviendrez également sur d'autres projets de Haut de bilan (évaluation, modélisation financière, etc.).
Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions :
- Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.
- Suivi post-acquisition : mise en oeuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final.
- Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations...).
- Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

Au sein d'équipes dynamiques, vous serez amené(e) à participer à :
- Acquérir un bon niveau de connaissance sur l'activité de l'entreprise cible et en comprendre les sous-jacents ;
- Préparer et revoir des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d'entreprises cibles (compte de résultat, cash-flow et bilan - en particulier analyse du BFR et de l'endettement net) ;
- Analyser des Business Plans et les principales hypothèses sous-jacentes ;
- Identifier et quantifier les effets liés à une éventuelle séparation de l'activité cédée du groupe vendeur et les potentielles synergies dégagées ;
- Identifier et présenter aux clients les points clé susceptibles d'affecter le prix de la transaction ;
- Revoir les clauses financières de SPA, en liaison avec les conclusions de nos travaux de due diligence ;
- Rédiger, le plus souvent en anglais, des rapports de due diligence de grande qualité.

- Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un 3ème cycle universitaire, vous souhaitez valoriser une expérience de 5 à 9 ans dans le domaine comptable et financier, acquise au sein d'une entreprise, d'un fonds d'investissement ou d'un grand cabinet d'audit.
- Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines tout en intervenant dans le contexte d'opérations de haut de bilan.
- Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et maîtrisez les outils d'analyse financière (valorisation, modélisation, etc.), ce qui vous permet d'assurer une qualité d'exécution irréprochable.
- Vous possédez une maturité commerciale qui vous permet d'être pro-actif(ve) dans la recherche d'opportunités, en capitalisant notamment sur un réseau diversifié et de qualité, tout en développant une grande curiosité vous permettant d'interagir avec une diversité d'interlocuteurs.
- Vous appréciez le travail en équipe dans le cadre d'un calendrier serré.
- Vous maîtrisez parfaitement l'anglais oral et écrit.

Poste basé à Bordeaux.