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Banque d'investissement & financement

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Originateur H/F

02 avril Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Debt Optimisation & Distribution (DOD) est en charge, pour les clients corporates et les institutions financières, de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme.
Elle est également en charge de la prise ferme (underwriting) et de la distribution primaire et secondaire des crédits syndiqués auprès des banques et des investisseurs institutionnels non bancaires.

Au sein d'une équipe basé à Paris, de 7 originateurs dédiés aux clients Corporate de la zone EMEA, vous serez en charge de l’origination, la structuration et l’arrangement de crédits syndiqués et bilatéraux.

A ce titre, vos principales missions seront :

Marketing & recherche :

- Organiser des revues de portefeuille avec banquiers-conseils et équipes de financement d’acquisition, pour (i) définir la stratégie commerciale, (ii) identifier les opportunités (bookrunning, sustainable finance, rôles d’agent ou de coordination), (iii) les assister dans l’origination de nouvelles transactions, la sélection des opportunités et l’obtention de nouveaux mandats 

- Mener une analyse crédit des clients pour proposer les recommandations / structures de financement pertinentes

- Préparer les présentations & recommandations pour les clients (informations de marché, analyse crédit, solutions de financement, stratégie de syndication)

- Avoir un rôle actif dans l’effort de pitchs avec Banquiers-Conseil et autres lignes produits.

Structuration :

- Analyse crédit & modélisation

- Proposer les structures de financement (tranches, prix, covenants) correspondant aux objectifs de DOD et aux attentes du marché bancaire

- Préparer term sheets & lettres de mandat

- Participer aux négociations avec les clients les autres banques pour l’arrangement de nouveaux financements.

Gestion des Transactions :

- Contribuer aux BOM
préparer les Transaction Requests

- Optimiser coûts de liquidité et RWA associés aux transactions, préparer les Liquidity Templates, en coordination avec CPM/ALM

- Calculer la rentabilité des transactions (PI box)

- Mener avec les départements Crédit et le Coverage les processus de crédit

- Contribuer à l’élaboration des documents juridiques (term sheet, lettres de mandat, contrats de crédit…)

- Coordonner les transactions avec l’emprunteur, les avocats, les autres banques

- Préparer les documents nécessaires à la syndication (information packages – présentations aux banques…)

- Maintenir une relation de travail efficace avec la Distribution et AFA (coordination pour les underwriting, pricing, stratégie de syndication…).

- Idéalement, vous possédez une première expérience en risque corporate ou en front office au sein d'une équipe de financements.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : banque/finance/économie .

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