HSBC

Banque d'investissement & financement

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Stage en leverage and acquisition finance (H/F)

08 octobre Paris, Paris Stage

Depuis sa création en 1865, le groupe HSBC présent dans 84 pays et territoires, connecte ses clients aux opportunités de croissance où quelles se trouvent dans le monde, contribuant ainsi au développement des entreprises et des économies et à la concrétisation des aspirations individuelles.

HSBC en France propose une large gamme de produits et services à travers ses différentes activités : Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque Privée, Banque d'Entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés.

Environnement


La dimension à la fois locale et globale de HSBC en fait un partenaire de référence pour accompagner les grandes entreprises et les  institutionnels dans leurs projets  et leurs opérations en France et dans  le monde. HSBC vise à donner à ses clients l'accès aux opportunités nées de la croissance mondiale.


La Banque de Financement, d'Investissement et de Marchés, Global Banking and Markets (GBM), regroupe des métiers très différents : couverture des grands clients, financements structurés, métiers de conseil, marchés financiers (taux, change, obligations, actions)?
 
Au sein de GBM, l'équipe Leveraged & Acquisition Finance France (LAF) intervient auprès de deux types de clientèle :
les grands groupes industriels en proposant des crédits syndiqués et des financements acquisitionsles sponsors financiers en proposant des financements avec effet de levier (LBO)
Composée de 8 collaborateurs, elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes de la ligne de métier LAF dans le monde (Londres, Hong Kong et New York), ainsi qu'avec les équipes françaises de fusion acquisition, relation grands clients, et marchés financiers.
 
Votre mission 
 
Vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution de mandats de financements pour nos grands clients:
* Analyses de marchés (tendances, structure concurrentielle, etc.) ;
Analyse financière et évaluation d'entreprise ;
Préparation de modèles financiers ;
Préparation de propositions commerciales ;
Préparation de notes de crédit.

Votre profil   
* BAC + 5  - de préférence école de Commerce (cursus PGE), ou d'Ingénieurs avec une option Finance, IEP ou 3ème cycle spécialisé.
* Connaissances réelles en analyse financière et en modélisation financière
* Connaissance des principaux instruments financiers de dette
* Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
* Langues : Français et anglais - écrit/parlé parfaitement courant
* Une première expérience en banque d'investissement est requise
* Aisance relationnelle, rigueur, dynamisme, autonomie, disponibilité, polyvalence, esprit d'initiative, sens du travail en équipe, sens de l'organisation