BPCE

Banque de réseau

★★★★★

Structureur senior (f/h)

New 25 novembre Paris, Paris CDI

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.



Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

Convaincus de l'importance de l'égalité professionnelle comme levier de performance durable, BPCE SA a acté son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes par l'obtention en 2019 du Label Egalité de l'AFNOR pour une durée de 4 ans.

Poste et missions

Les opérations financières sont initiées par PMIF sur la base des actifs générés par le Groupe BPCE : titrisations auto-détenues ou de marché, financements collatéralisés, financements affectés, cessions de portefeuilles sains ou NPL, transferts de RWA intra-groupe, titrisations synthétiques et titrisation ABCP avec conduit ABCP.

Le poste couvre l'élaboration des transactions et leur mise en place en intégrant les sujets des actifs à mobiliser, de la structure à utiliser et des passifs à émettre combinés avec les objectifs attendus : éligibilité Banque Centrale, LCR, CRR, STS, respects des contraintes règlementaires et niveau de notation souhaité.

Structuration des opérations financières PMIF :

* Etude des actifs à mobiliser : origination, gestion, performances historiques, audit juridique et modélisation des cash-flows
* Constitution d'un pool via des critères d'éligibilité
* Définition des caractéristiques de la structure et des titres à émettre (LCR, CRR, STS, éligibilité BCE …)
* Modalités de couverture des risques de la structure (notamment swap de taux)
* Définition d'un calendrier de mise en place de la transaction
* Choix des acteurs : conseil juridique, agences de notation, société de gestion, dépositaire, swap, agent payeur, auditeurs AUP …
* Coordination avec l'ensemble des parties aux transactions pour aboutir sur les aspects contractuels en adéquation avec les objectifs attendus de la transaction
* Dans le respect des règlementations applicables, notamment vis-à-vis des rapports ESMA, visa AMF, label STS et éligibilité BCE
* Préparation des documents nécessaires à la notation (due diligences) et au marketing (Investor Presentation) de la transaction
* Coordination avec les équipes IT de BPCE et des établissements pour sélectionner le pool et sa date de cession
* Participation au bon déroulement des phases de validation « corporate » au sein des établissements : préparation COPIL, validation/information aux CSE, CA et COS
* Coordination avec les acteurs pour une mise en place préparée de la transaction (Normes Comptables et BPCE/SF notamment)

Vos connaissances

* Connaissance des opérations de prêts bancaires et obligataires
* Expérience du montage d'opérations de titrisation
* Connaissance du droit français [et européen] et de la réglementation en matière de titrisation/financement et de banques/finances
* Connaissance des principes de notation des agences de notation
* Capacité à modéliser les transactions
* Expérience souhaitée des réseaux mutualistes
* Conduite de projets
* Maitrise de l'anglais

Vos compétences

* Rigueur
* Ténacité
* Esprit de synthèse
* Bonne capacité de communication
* Autonomie
* Capacité à travailler sur plusieurs transactions en parallèle
* Sens de la négociation
* Esprit d'équipe