Wast & Van
Banque privée / Gestion de patrimoine
Aquitaine
Note globale : ★★★★★ Avis certifiés
1 avis | 71 Abonnés
N°30 en Banque privée / Gestion de patrimoine sur 62 entreprises
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Notre métier consiste à guider et accompagner une clientèle de particuliers et de professionels dans le développement et la consolidation de leur patrimoine personnel, face à un environnement juridique et fiscal dont la complexité actuelle nécessite une véritable expertise.
Indépendance
Afin de garantir une approche et un conseil adapté, nous avons fait le choix de l'indépendance. Pour cela, nous collaborons avec plus de trente partenaires soigneusement sélectionnés : établissements financiers, sociétés de gestion, banques nationales et régionales, promoteurs et agents immobiliers, notaires ... Ce qui nous permet d'apporter un accompagnement objectif et sur mesure.
Spécialisation
Organisés par pôles de compétences, nos consultants expérimentés et spécialisés offrent à nos clients une parfaite maîtrise des domaines d'expertise dans lesquels ils opèrent (valeurs mobilières, fiscalités, retraite, ...)
Implication
Nous assistons nos clients dans les phases importantes de leur vie, notamment dans le cadre d'opérations d'optimisation et de capitalisation fiscale : création ou consolidation d'un capital, succession et transmission, optimisation des placements en cours.
Valeurs
Le cabinet Wast and Van repose sur deux valeurs fondamentales aux yeux de ses fondateurs : la pérennité de la relation et la satisfaction de ses clients. Pour cela, chaque consultant rencontre régulièrement ses clients et entretient avec eux une relation de confiance.