CA Indosuez Wealth France

Gestion d'actifs

★★★★★

Assistant commercial lyon H/F

14 juin Rhône, Lyon Alternance

Avec plus de 30 milliards d'euros d'actifs confiés, CA Indosuez Wealth Management est l'une des principales banques privées françaises exclusivement dédie à la gestion de fortune d'une clientèle multiple (entrepreneurs, cadres dirigeants, grandes familles, associations, fondations).
Au sein de l'antenne lyonnaise de la Direction Grande Clientèle Régions qui s'adresse à une clientèle fortunée, et notamment des chefs d'entreprise ayant cédé leurs société, vos principales missions seront, sous la responsabilité de votre maître d'apprentissage/tuteur:
Missions d'ordre administratif et d'ordre Commercial :
- Préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
- Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures): débiteurs, virements
remises de chèques
suivi des entrées sorties de capitaux etc.- Passage d'ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …
-Passage d'ordres e bourse, arbitrage assurance-vie, contrôles...
-Contrôle des opérations titres (RTO, assurance-vie)
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
-Prêts: suivi des déblocages, virements, documentation, suivis des encours, anticiper les renouvellements...)
-Envoi de reporting mensuel pour certains Banquiers Privés,
Accueil téléphonique des clients:
- Réponses à leurs demandes (reporting ponctuels, soldes, avoirs
mises à dispositions...)
-Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques...).
-Précisions sur les modes de fonctionnement des services de la Banque et des modalités des opérations.
Participation au suivi commercial :

- Préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux …)

- Aide à l'établissement des éléments de CRM

Gestion administrative:

-Dossier clients et tableau de bord
Sa mission est en liaison avec tous les Banquiers Privés et les Banquiers Conseils mais la priorité sera donnée au traitement aux demandes du Personal Banking.

Expérience relation client

Formation Banque, assistanat commercial