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Conseiller gestion de patrimoine H/F (02)

20 octobre Aisne, Saint-Quentin CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client du secteur de l'Assurance :

Un Conseiller gestion de patrimoine H/F

Rattaché(e) à la Direction Commerciale de la région Hauts-de-France, et en tant qu'interlocuteur principal d'une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales sur le département de l'Aisne.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ;
- Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d'optimisation fiscale, succession, épargne retraite, etc ;
- Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, produits bancaires?) ;
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux complets ;
- Vous développez et gérez votre réseau de partenaires?

L'ensemble de ces activités, devra être réalisé avec un vrai souci de personnalisation, de qualité et de satisfaction clients.°

De formation supérieure Bac+4/5, vous avez acquis une expérience significative en gestion et analyse patrimoniale.

Vous maitrisez les sujets liés au Droit et à la Fiscalité des produits financiers, et êtes à l'aise avec les outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Véritable homme/femme de terrain et commercial(e) dans l'âme, vous possédez également une bonne expérience en tant que développeur commercial acquise dans le secteur bancaire ou assurantiel.

Outre votre souci de la satisfaction clients, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et savez accompagner vos interlocuteurs sur le long terme.

Enfin, vous aimez le challenge, mais aussi évoluer dans un environnement dynamique au quotidien.

Package attractif : fixe + variable déplafonné + voiture de fonction, téléphone, PC.