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Juriste marché de capitaux H/F

23 octobre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein de la Direction Juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, la banque de Marchés et d'Investissement du Groupe Crédit Agricole, vous intégrerez l'équipe juridique Fixed Income and Derivatives Legal (FID Legal), dédiée aux émissions de produits de dettes originés et structurés pour Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et ses clients et constituée en plateforme Paris-Londres.

Dans le cadre de ce poste , vous serez en charge du montage juridique, de la négociation, du suivi et de la restructuration des titres de créance émis par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, par ses clients (émetteurs tiers avec CACIB dans le rôle du dealer), et par SPV.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- rédiger et négocier la documentation juridique relative aux différentes émissions obligataires, d'EMTN et d'autres types de titres de créance, y compris des titres assortis de sûretés, garantis ou non garantis, indexés sur différents sous-jacents, dans le cadre de programmes d'émissions ou sous format stand-alone, en lien avec différents interlocuteurs situés à Paris, Londres ou à l'étranger (notamment front-office, back-office, agents, conformité, juristes marchés de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , juristes des autres établissements bancaires, clients émetteurs, régulateurs, bourses de cotation, conseils externes, commissaires aux comptes)


- assurer la veille législative et règlementaire relative à l'activité de marché obligataire et les produits structurés en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes en France et à l'étranger (notamment la FBF, l'AMAFI, l'ICMA, l'AFME, l'AMF et les différents régulateurs européens) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant la distribution au public (retail) des titres de créance et le marché obligataire


- analyser les problématiques liées aux nouveaux produits et rédiger la documentation juridique


- assister et conseiller le front-office et, le cas échéant, les autres fonctions supports dans l'étude de projets, la réponse aux appels d'offre, et concernant toute question juridique relative à la réalisation d'opérations ou à l'offre de titres de créance
préparer et/ou mettre à jour les memoranda nécessaires à l'activité de FID Legal


- piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d'émissions de titres de créances de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en liaison avec les cabinets d'avocats et les régulateurs


- négocier la documentation juridique relative aux activités de marché obligataire y compris les contrats de distribution, les engagements de confidentialité ou les contrats de liquidité
et,


- plus généralement, être source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l'ensemble des dossiers et opérations traités par l'équipe FID Legal

Vous disposez de solides connaissances en droit civil, en droit financier, en common law et vous avez également une connaissance approfondie de la pratique et de la règlementation des activités de marché, notamment au travers des différentes directives européennes (directives Prospectus, MiFID II, Transparence, Abus de Marché, AIFM, BRRD, Solvency II, PRIIPS regulation etc…) et des différentes recommandations des organisations professionnelles (telles que l'ICMA, l'AMAFI, l'AFME, etc…)

De formation BAC+5 en droit des affaires ou droit bancaire et financier, complétée de préférence par un diplôme d'école de commerce ou un diplôme juridique étranger de troisième cycle en droit anglais ou US (« common law » de type LL.M),