Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

★★★★ 53 Avis

Découvrir
ce recruteur

Originateur junior - corporate acquisition finance emea H/F

22 mai Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Vous évoluerez en tant qu'Originateur au sein d’une équipe de 4 originateurs située à Paris et rapporte à l’un des trois responsables de portefeuille de clients en France et EMEA.

Vous travaillerez avec les 3 responsables de portefeuille en coordination avec les membres juniors de l’équipe le cas échéant.

L’équipe fait partie de Debt Optimization & Distribution (DOD) - Corporate Acquisition Finance qui est en charge de l’origination, la structuration et l’exécution des facilités de financement d’acquisition corporate.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :
- Négociation des termes commerciaux et de la documentation juridique (Mandat, Term Sheet, Contrat de Crédit)

- Préparation d’Information Memorandum  et de Bank presentations 

- Préparation et production de présentations commerciales de financement d’acquisition en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM,GIB, Rating Advisory) et les équipes de DOD distribution & origination)

- Modèles financiers, avec une attention particulière portée sur l’analyse des cash-flows et des projections financières

- Préparation des transaction requests CAF (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et de cas dégradés, etc.) ainsi que la coordination du processus de crédit


- Préparation des CAF business opportunity memorandum ("BOM") à destination de la direction générale

 
- Participation rendez-vous clients avec les responsables de portefeuilles et les Senior bankers.

- Expérience(s) en financement corporate ou financements structurés.
- Une expérience dans un poste similaire est un plus.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.