Chargé d\'affaires fusions acquisitions
Description du métier
Présentation
Le chargé d\'affaires fusions et acquisitions accompagne les clients de la banque dans leurs opérations de haut de bilan.
Missions principales
Le chargé d\'affaires fusions et acquisitions participe aux approches commerciales et à l’exécution de missions d’acquisition/cession.
Les missions sont les suivantes :
• Analyse stratégique et industrielle de secteurs d\'activité
• Analyse financière et évaluation d\'entreprises (analyse multicritères, modélisation...)
• Rédaction de mémorandum d’informations et de présentations marketing
• Participation à l’ensemble des processus d’exécution
Profil demandé
Formation Bac +4/5 d\'une Grande Ecole d’Ingénieur complété par un Master Finance ou d’un diplôme d’une Grande Ecole de Commerce.
Expérience de 1 à 3 ans en Corporate Finance (M&A et fonds d’investissement) au sein d\'institutions financières internationales.
Une forte capacité à travailler en équipe sur des projets exigeant rigueur, dynamisme et polyvalence.
Le chargé d\'affaires fusions et acquisitions doit faire preuve d’un grand sens analytique, d’autonomie et de fortes dispositions commerciales.
Parfaite maîtrise de l’anglais, des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word) et des bases de données financières (Capital IQ, Thomson Financials, Mergermarket, etc.).
Rémunération
Non renseigné
Types d\'entreprises
Banques de marchés
Recruteurs conseillés
Formations conseillées
ESCP EUROPE
Sciences Po Paris
Executive master Finance d\'entreprise et marchés de capitaux
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Master 2 Recherche Finance de marché
Université Paris Dauphine
Master pro Finance: Banque d\'investissement et des marchés
Institut d\'Etudes Politique de Strasbourg
Master Finance d\'Entreprise et Pratique des Marchés Financiers
Témoignages
Il faut être polyvalent car les chargés d'affaires sont des commerciaux et des financiers.Ma carrière :J'ai 25 ans je termine tout juste mes études donc ma carrière est à ses débuts. J'ai effectué un stage comme assistant négociateur Affaires spéciales Recouvrement chez BNP Paribas.
C'est ce stage qui m'a donné le gout pour la fusion acquisition et le gout pour les montages financiers.
Ma formation :Après un Bac ES, je suis entré à l'Ecole Supérieure de Gestion management School en 1ère année. J'ai effectué ma troisième année à Dublin pour renforcer l'anglais.
Actuellement, je finis fin juin mon Master 2 Coporate Finance. J'ai aussi obtenu la certification AMF des acteurs de marché.
Mon métier :Chargé d'affaires M&A : Construire un portefeuille de clients susceptible d'effectuer des opérations financières pour leur entreprise. Il faut renouveler quotidiennement ce portefeuille (prospection, démarchage dans des salon). La plupart du temps un chargé d'affaires aura un ou deux secteurs d'activité.
Il faut être polyvalent car les chargés d'affaires sont des commerciaux et des financiers. En collaboration avec un directeur de mission et un analyste le chargé d'affaires effectuera les missions qu'il aura dénichées.
Attraits du métier :Rencontrer des dirigeants d'entreprise, réfléchir aux différentes solutions pour construire des montages financiers adaptés aux demandes des clients.
Etre aux services des entrepreneurs, comprendre l'ensemble du monde du private equity.
Avoir le sens des négociations.
Points négatifs :Les horaires
Qualités requises selon pour réussir dans ce métier :Aimer le contact avec les gens, avoir de solides bases comptables, financières.
Ne pas compter ses heures
Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Rester humble en toute circonstance.
Liot
Le métier est très complet.Ma carrière :Après avoir effectué un stage de fin d'études au sein de Lyxor en gestion alternative sur un desk distressed, c'est tout naturellement que m'est venu le goût du corporate à travers les différentes opérations que j'ai pu aborder lors de mon stage de fin d'étude.
Aussi, à la fin de ce dernier, ce poste de chargé d'affaires corporate m'a été offert. Désormais depuis 3 ans j'occupe ce poste dans un centre d'affaire.
Ma formation :Après un bac S, je me suis orienté vers une école de commerce.
Dans cette école j'ai opté pour une spécialisation en finance de 2 ans dont une année passée aux USA.
Pendant ces cinq années d'études, j'ai effectué plusieurs stage en France comme à l'Etranger dans différents domaines ( de la vente en 1ère année à la finance de marché en fin d'étude)
Mon métier :Le métier de chargé d'affaire corporate présente de nombreuses facettes.
Pour faire court, je suis en charge de relation de coverage sur une centaine de PME avec des chiffres d'affaires variant de 1.5Me à 2Milliards USD.
Cette relation globale passe par le suivi quotidien de l'entreprise, à travers les flux financiers, les demandes ponctuelles d'investissement, à des opérations plus stratégiques et techniques de type croissance externe, ou cession d'entreprise.
Afin de faire un parallèle très simple, je peux dire que je suis le médecin généraliste des entreprises de mon portefeuille. Pour répondre à certaines problématiques, je fais appelle à des équipes spécialisée ( cash management; financement immobilier d'usine, salle de marché...).
Les principales missions consistent donc à développer mes relations à travers ma part d'influence vis à vis des autres banquiers de l'entreprise, a conquérir de nouvelles parts de marché par des entrées en relation, mais aussi à développer le produit net bancaire généré par les différentes mise en place de crédit ( qu'ils soient simples ou structurés).
Le tout est à mettre en regard avec le risque engendré par la mise en place de certains concours bancaires.
De ce fait un travail d'analyse financière en amont du montage des dossier est nécessaire.
Pour ce faire je suis appuyé par un analyste crédit sur mes dossiers.
Comme vous le comprendrez à travers ces quelques lignes, le métier est très complet.
Attraits du métier :Les attraits de ce métier sont nombreux mais je trouve que certains d'entre eux méritent d'être soulignés:
- la diversité des entreprises avec lesquelles je travaille que ce soit en domaine d'activité ou en taille me permet d'avoir une approche globale de l'économie. Par ailleurs, le contact quotidien avec les chefs d'entreprises, DAF ou autres trésoriers de groupe est très stimulant et offre une culture d'entreprise très variable.
- le fait de pouvoir mesurer l'impact de mes actions que ce soit sur les chiffres, sur la maitrise des risques ou encore sur la qualité des services proposés est très motivant.
- le travail d'équipe est aussi très intéressant car en dehors des métiers de front que j'incarne, nous sommes entourés par un back et un middle office très opérationnel qui nous apportent un soutient essentiel
- la complexité de certaines opérations est aussi un facteur stimulant d'un point de vu personnel.
En effet, certains projets sont mal "ficelés" et les entreprises en face attendent de la part de leur banquier du conseil ( financier, juridique..). être force de proposition est toujours gratifiant surtout quand les montages sont retenus.
Voilà pour moi les principaux attraits que je trouve dans ce métier, diversité, complexité et mesure du résultat sont des points très important dans ce métier.
Points négatifs :- Comme dans tous métiers il y a des points plus gris ( que ne je qualifierai pas de point de noirs).
- Le contact privilégié auprès des chefs d'entreprises incitent ces derniers à nous contacter pour tout alors que nos services de back office peuvent traiter bon nombre de demande.
- De ce fait, nous sommes parfois " pollués" pour des demandes bénignes.
- Cependant, ce point n'est pas si noirs que cela car je parlais plus haut de "relation globale" de l'entreprise.
- Sinon les autres points ne sont pas négatifs mais font partis du métier ( échec sur certaines demande..)
Qualités requises pour réussir dans ce métier :Il n'y a pas de profil type pour ce métier. Ceci étant certaines qualités sont requises comme:
- des connaissances pointues en analyse financière
- un gout prononcé pour la culture
- un bon sens des relations humaines et de la communication
- une résistance au stress, car certains dossiers demandent une implication totale
- une certaine rigueur car en plus des déplacements chez les clients, les plannings sont assez chargés...
- capacité d'adaptation
- autonomie
Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Je pense que le monde bancaire est en pleine mutation en ce moment.
Cependant, les banques sont sous les feux des projecteurs depuis quelques années maintenant mais nous oublions de dire que l'année 2011 à été l'année ou les banques ont distribués le plus de crédit aux entreprises.
Le besoin est donc la et le fait de faire partie de ces banquiers corporate est assez gratifiant car vous êtes totalement impliquer dans la vie économique locale.
Les nouvelles réglementations européennes nous incitent à pratiquer le métier d'une manière différente.
Je vous assure, que malgré la réputation peu glorieuse en ce moment, il s'agit d'un beau métier offrant de multiples facettes.
Les candidats intéressés, ne doivent pas oubliés les fondamentaux que sont l'analyse financière, la compta ou encore le contrôle de gestion.
Par ailleurs, les évolutions de carrière sont multiples après un passage en corporate.
CHEVI