Originateur
Description du métier
Présentation
L’originateur participe à la réalisation de propositions commerciales et à la signature de mandats pour accompagner les clients d’une banque d’affaires dans leurs opérations de haut de bilan (M&A, Debt Capital Markets, ...)
Missions principales
Les missions de l’Originator sont les suivantes :
- Mise en place d’une démarche et contribution active au développement de relations commerciales avec les clients et les prospects ;
- Réalisation de propositions commerciales ;
- Réalisation et supervision des recherches-sectorielles, informations de marché, analyses concurrentielles.
- Reporting régulier ;
Profil demandé
Formation type école de Commerce (ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, RMS, Audencia, etc.).
Parfaite maîtrise de l’anglais, des outils bureautiques (Office) et une bonne connaissance des bases de finance.
Rémunération
Non renseigné
Types d’entreprises
Banques d’affaires
Recruteurs conseillés
Formations conseillées
ESCP EUROPE
Sciences Po Paris
Executive master Finance d\'entreprise et marchés de capitaux
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Master 2 Recherche Finance de marché
Université Paris Dauphine
Master pro Finance: Banque d\'investissement et des marchés
Institut d\'Etudes Politique de Strasbourg
Master Finance d\'Entreprise et Pratique des Marchés Financiers
Témoignages
C'est un métier qui allie à la fois un aspect vente et un aspect technique.Ma carrière :Une carrière professionnelle n'est jamais une ligne droite. On progresse avec l'entreprise et en fonction des opportunités qui se présentent.
J'ai démarré ma carrière par un stage de fin d'étude en tant que vendeur action à Paris.
En pleine crise "internet", je suis ensuite parti à Bruxelles comme vendeur en asset management. Il y avait à la fois des aspects techniques et commerciaux.
Il fallait à la fois savoir convaincre et rédiger des offres de gestion discrétionnaires pour des clients institutionnels exigeants. Je suis ensuite passé analyste fonds et gestionnaire de fonds de fonds au Luxembourg.
C'était beaucoup moins commercial. Enfin je suis de nouveau retourné à Bruxelles comme chargé de relations pour les banques
Ma formation :J'ai fait une licence d'économétrie et un master en management à Euromed.
Mon métier :Je suis aujourd'hui Directeur Debt Capital Markets Origination.
C'est un métier qui allie à la fois un aspect vente et un aspect technique, ce qui correspond bien à mon double cursus. Mon rôle est double. J'ai à la fois un rôle de conseil et d'accompagnement.
En tant que conseil, je suis en contact régulier avec les directeurs financiers et les trésoriers des grandes entreprises pour les aider sur leurs problématiques d'endettements désintermédiés. Je les aide à se financer sur les marchés de capitaux.
Avec la crise de 2008 les clients ont dû se tourner vers d'autres sources de financement. C'est un marché très concurrentiel car très intéressant pour les banques.
C'est une prestation qui ne bloque pas le capital de la banque.
Mon rôle est aussi d'accompagner mes clients sur ce marché en les conseillant sur le choix des instruments financiers, de la devise, des maturités, des prix en fonction de leur bilan et de l'appétit du marché.
Pour l’exécution de l'opération je passe le relais au syndicateur qui va s'occuper de l'annonce publique de l'opération, de la gestion du carnet d'ordre et enfin du pricing final de l'émission obligataire.
Attraits du métier :C'est un métier dynamique qui est collé au marché. Il y a tous les jours de la nouveauté. L'actualité a une influence directe sur notre activité. C'est un métier de salle de marché. En interne nous devons travailler en tandem avec les chargés de relation pour la bonne cohérence du conseil qui est donné.
Points négatifs :Cela prend toujours beaucoup de temps pour gagner un mandat. Il faut parfois 2 ans pour convaincre un nouveau client. Les entreprises ont besoin de temps avant d'accorder leur confiance à une banque pour la direction de ces opérations publiques d'envergure.
Qualités requises pour réussir dans ce métier :Les qualités sont technico-commerciales. Il faut aussi beaucoup d'endurance. Il ne faut pas être timide et ne pas hésiter à contacter les émetteurs. Il faut prendre son téléphone et savoir être à l'écoute pour pouvoir apporter la/les solution(s) la/les mieux adaptée(s).
Chaque originateur doit savoir également cibler en amont quelle entreprise est susceptible d'émettre à courte échéance pour mieux diriger ses efforts; le timing du conseil étant également crucial!
Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Il faut être patient. Les jeunes veulent parfois aller trop vite. Il y a un long apprentissage pour apprécier la dynamique du marché et acquérir de la précision dans le conseil. Il n'y pas de solution toute faite.
Paran