Analyste financement structuré

Description du métier

Présentation

L’analyste financement structuré est au confluent des activités de crédit et de marché.

Missions principales

L’analyste financement structuré  participe au montage et à la distribution de financements complexes et innovants : crédits syndiqués, financements d\'acquisition et de projets, financements d\'optimisation et d\'actifs.

Le spécialiste des financements structurés a donc pour principale vocation d\'apporter des solutions de financement sur mesure à l\'investisseur d\'un lourd projet international, pour une meilleure optimisation sur les plans comptable et fiscal. Grâce à la modélisation des flux financiers, il va définir une approche globale et transversale dudit financement, par le biais de l\'analyse du risque et de l\'analyse du crédit.

Les interlocuteurs de l’analyste financement structuré sont les directions financières et des dirigeants des entreprises, les emprunteurs, des cabinets d\'avocats et des fiscalistes…

L’analyste financement structuré analyse les besoins et les contraintes propres à chaque entreprise cliente sur le plan financier, comptable, juridique et fiscal et conseille les entreprises sur les produits ou opérations les mieux adaptés à leurs besoins en tenant compte des contraintes du marché et des risques encourus.

Profil demandé

Formation BAC +4/5 en finance type école de commerce ou université

Rémunération

Non renseigné

Types d’entreprises

Banques de marchés

Recruteurs conseillés

Exane

Goldman Sachs

Morgan Stanley

Natixis

Crédit Agricole CIB

Formations conseillées

ESCP EUROPE

Mastère Spécialisé Finance

Sciences Po Paris

Executive master Finance d\'entreprise et marchés de capitaux

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Master 2 Recherche Finance de marché

Université Paris Dauphine

Master pro Finance: Banque d\'investissement et des marchés

Institut d\'Etudes Politique de Strasbourg

Master Finance d\'Entreprise et Pratique des Marchés Financiers

Témoignages

Avoir le sens du détail

Ma carrière :Après une première expérience en financements d'acquisitions à effet de levier sur le marché des PME et un stage en gestion de projets à Singapour, j'ai choisi de commencer ma carrière en Leveraged Finance à Londres. Suite à une première année en financements structurés sur le secteur des Médias et Télécoms au sein de la BNP Paribas, j'ai rejoint l'équipe Telecom Finance du Crédit Agricole CIB à Londres. Au cours de mon expérience professionnelle j’ai acquis de nombreuses compétences analytiques, financières et organisationnelles. Les projets de financements sur lesquels j’ai travaillé m’ont permis d’appréhender les problématiques liées à l’acquisition d’une entreprise et d’acquérir une expertise sur le secteur des télécommunications. Ma responsabilité dans l’étude des sociétés cibles lors des transactions m’a donné l’occasion d’analyser de nombreux rapports de due diligence. Proactif et enthousiaste, je me suis investi dans la préparation des présentations commerciales à destination des fonds de private equity afin de leur soumettre de nouvelles opportunités d’investissements. Grâce à ce rôle dans le processus d’origination j’ai pu approfondir mon sens de l’organisation et apprendre à présenter les informations de manière pertinente. Soucieux d’élargir mes connaissances, je souhaite désormais apporter et développer l’ensemble de mes compétences au sein au sein fonds de capital d’investissement.

Mon métier :Le rôle d'analyste en financements structurés consiste à assister les managers sur les différentes étapes liées au financements d'acquisitions ou concernant l'optimisation de la structure financière des clients existants. L'analyste est en charge de préparer les modèles financiers et d'analyser les rapports de due diligence en vue de la préparation des demandes de crédits. De plus, l'analyste participe à la préparation des présentations commerciales.

Attraits du métier :Diversité des missions et des taches ce qui permet de développer de nombreuses compétences Interaction avec de nombreux départements de la banque.

Points négatifs :Une activité cyclique. L'intensité varie en fonction des transactions.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Modélisation Financière / Compétences analytiques (analyse de due diligence, analyse crédit) / Proactivité / Avoir le sens du détail.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Se tenir informé du marché / Secteur sur lequel on travaille

Anonyme

Pluridisciplinarité et contexte fortement international

Ma carrière : I am currently an intern in a Law firm (Paris office) in the Project Finance Department. My area of expertise included development of greenfield power projects (IPP, IWPP) or acquisitions (and extensions) of existing projects in Latin America, Middle East, Asia and Africa. In this role, I closely monitored the different steps of a project from the call for tender to the signing of project documents, the incorporation of the project company and the financial close. As a legal intern in the Project Finance Group, I drafted several parts (forex, insurance, arbitration) of the memo on local law aspects in the context of the financing of a greenfield project (fertilizer plant) and reviewed target company's documents in the context of projects acquisitions (in the field of mining, renewable energy) in Africa and France.

Mon métier :Analyse juridique des contrats de projet et de financement, matrice des risques d'un projet, modélisation financière du projet.

Attraits du métier :Pluridisciplinarité (aspects juridique, financier, technique) et contexte fortement international.

Points négatifs :Stress.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Compétences multiples (juridiques, financières, techniques) et sensibilisation au secteur industriel. Résistance au stress.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Accumuler les compétences et ne pas hésiter à s'investir.

Anonyme