Présentation

L'ingénieur patrimonial apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès des Banquiers privés. L’Ingénieur Patrimonial est juriste de formation, il opère avec une approche sur mesure, souvent sur de très gros patrimoines. Il travail en collaboration avec notaire, financier, spécialiste des problématiques de transmission… Il a pour mission de fournir une aide pointue aux équipes de terrain.

 

Missions

Les missions de l'ingénieur patrimonial sont :

- développer le portefeuille d'une clientèle haut de gamme et participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de votre clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines ;

- participer à la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale ;

- fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux dédiés au marché français ;

- assurer un rôle de veille juridique et fiscale ;

- organiser et animer des événements, partenariats et relations avec les clients et prospects ;

- participer à l’actualisation des compétences des Banquiers par des actions d’information et de formations.

 

Profil demandé

Formation supérieure en droit avec une spécialisation en gestion de patrimoine

Expertise dans les domaines commerciaux, juridiques, boursier, financier.

Première expérience en Gestion de Patrimoine ou au sein d’un cabinet d’avocat.

Rémunération

Compte tenu de l’hétérogénéité de la profession, les études montrent des écarts très importants selon l’ancienneté et la nature du poste occupé, avec une échelle de rémunération pouvant s’étaler de 24.000 à 122.000 euros par an. + bonus

 

Type employeur

Banque privée / gestion de patrimoine

Mots clés

Autonomie, sens du service, ouverture d’esprit, esprit d’équipe, fiscalité,  culture générale.


Recruteurs conseillés

Legal & General

Banque Privée 1818

Pictet

HSBC Private Bank


Formations conseillées

Université Paris Dauphine

Master Pro Economie Monétaire et Financière

Master Pro Gestion de Patrimoine

Master Pro 224 Banque et Finance

IAE de Grenoble

Master Finance spécialité Gestion de Patrimoine

Université Panthéon-Assas

Master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel

ESCP EUROPE

Mastère spécialisé International Wealth Management