Expert & Finance

Présentation

Société de Conseil en Gestion de Patrimoine, Expert & Finance optimise les actifs de ses clients, essentiellement chefs d\'entreprise et professions libérales.

Filiale du Groupe GENERALI, notre organisation vous garantit un conseil de proximité grâce à nos agences réparties sur l\'ensemble de la France.

Partenaire privilégié des Experts-Comptables depuis 20 ans, Expert & Finance les accompagne dans le développement de l\'activité Gestion de Patrimoine au sein de leur cabinet.

Grâce à notre approche globale de votre patrimoine personnel

et professionnel, nous vous proposons 2 formes d\'intervention :

Conseil en Ingénierie Patrimoniale

  Optimisation fiscale

  Transmission du patrimoine privé

  Transmission d\'entreprise

  Ingénierie financière (gestion de fonds, allocation d\'actifs...)

Conseil en investissement

 Immobilier

 Assurance-vie

 Placements boursiers